Tähelepanu! Artikkel on enam kui 5 aastat vana ning kuulub väljaande digitaalsesse arhiivi. Väljaanne ei uuenda ega kaasajasta arhiveeritud sisu, mistõttu võib olla vajalik kaasaegsete allikatega tutvumine
Endover emiteeris 7,5 miljoni euro eest võlakirju
„Fabriku arenduse võlakirjade väljastamine on planeeritud kahte osasse ning selle kogumaht on 10 miljonit eurot,“ lausus Endoveri tegevjuht Robert Laud. „Esimeses osas oli eesmärk koguda 5,5 miljonit eurot, kuid investorite huvi kujunes väga suureks ning märkimisavaldusi kogunes oluliselt rohkem – üle 7 miljoni euro.“
Endoveri tegevjuhi sõnul näitab võlakirjade ülemärkimine nii suures mahus investorite usaldust ettevõtte suhtes. „Oleme teist korda emitendi rollis ning eelmised Vega projekti finantseerimise võlakirjad tagastasime investoritele ennetähtaegselt, sest arendus osutus oodatust edukamaks,“ lisas Laud.
„Võlakirja ülemärkimise ja investorite huvi tegid võimalikuks mitu faktorit. Esiteks, Endoveri eelmise projekti edu, mida samuti finantseeriti peamiselt võlakirjadega. Teiseks, Balti manufaktuuri ajaloolise hoone eripära ning Põhja-Tallinna arenev piirkond,“ lisas tehingu finantsnõustaja, Redgate Capitali partner Aare Tammemäe.
Korterid tulevad müüki aasta lõpus
Esimese järgu hüpoteegiga tagatud võlakirjadega finantseeritakse osaliselt nii kinnistu ostu kui ka ehituskulusid. Võlakirjade emitent ja emissiooni korraldaja oli Endover Development OÜ, mis on Fabrik projekti arendamiseks loodud projektiettevõte. Kompleksi ehitus toimub etappide kaupa. Fabriku industriaalsed loft-tüüpi korterid tulevad müüki eeldatavasti käesoleva aasta lõpus.
Uue projekti esmaemissiooni märkimisperiood lõppes 14. mail ning võlakirju on veel võimalik osta järelturult. Tegu on suunatud pakkumisega Balti võlakirjainvestoritele, millest ligi poole märkisid täis Läti ja Leedu institutsionaalsed investorid. Ülejäänud osa märkisid Eesti institutsionaalsed ja professionaalsed erainvestorid. Võlakiri pakub investorile tootlust 11% aastas.
Emitendi finantsnõustajaks oli Redgate Capital AS ja õigusnõustajaks Ellex Raidla Advokaadibüroo OÜ. Võlakirjade tagatisagendiks on Advokaadibüroo Hedman Partners & CO OÜ.
Endover arendab praegu Tallinna südalinnas ja selle lähiümbruses ligi 32 hoonet.
Seotud lood
Kes Kiili alevisse sisse keerab, märkab kindlasti uusi elumaju. Kus on inimesed, sinna saagu ka teenused ja töökohad. Selle eest hoolitseb alevi põhjaservas arenev Veski Tehnopark, Kontsepti büroo arhitektide täislahendus.
Hetkel kuum
Enimloetud
3
Vaata, mis selgub analüütilisest võrdlusest - olukord on reljeefne
Viimased uudised
Järjest enam näevad Eesti arendajad koduturgu Lätis
Konverentsid
Hetkel kuum
Vaata, mis selgub analüütilisest võrdlusest - olukord on reljeefne
Laekus 101 tööd. Uuri, mida esitas võitja ja mida esitasid teised võistlejad
Liitu uudiskirjaga
Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised.
Tagasi Kinnisvarauudised esilehele