• ST
  • 23.05.25, 13:54

Everaus Kinnisvara AS pakub investoritele 11% tootlusega võlakirju

Eesti kõige mitmekesisema arendusportfelliga kinnisvaraarendaja Everaus Kinnisvara AS pakub investoritele läbi avaliku võlakirjaemissiooni võimalust olla osa kõrge kvaliteediklassiga ettevõtte eduloost. 11%-lise aastase intressimääraga võlakirjaemissiooniga, mis kestab 27. maini, kaasatakse vahendeid ehitusjärku jõudnud kinnisvaraarendusprojektide täiendavaks rahastamiseks. Ettevõtte hajutatud riskidega arendusportfell, kogenud meeskond ja kõrged standardid on tugevaks aluseks pikaajalisele edule ja loovad väärtust nii koduostjatele kui investoritele.
Everaus Kinnisvara on ambitsioonikas kinnisvaraarendaja, kes tähistab tänavu oma 10. tegevusaastat. Ettevõte on tuntud energiatõhusate, omanäolise arhitektuuri jakasutajamugava planeeringuga terviklike elu- ja ärikeskkondade arendajana. 3D-visuaal: Everaus Kinnisvara
  • Everaus Kinnisvara on ambitsioonikas kinnisvaraarendaja, kes tähistab tänavu oma 10. tegevusaastat. Ettevõte on tuntud energiatõhusate, omanäolise arhitektuuri jakasutajamugava planeeringuga terviklike elu- ja ärikeskkondade arendajana. 3D-visuaal: Everaus Kinnisvara
Emissiooni põhitingimused
  • Märkimisperiood: 14. mai kuni 27. mai kell 15.30
  • Ühe võlakirja maksumus (nimiväärtus): 1 000 eurot
  • Intressimäär: 11% aastas
  • Intressimaksed: kvartaalsed
  • Lunastustähtaeg: 3 aastat
  • Noteerimine: First North Balti võlakirjade nimekirjas, Nasdaq Tallinn

Vaata Everaus Kinnisvara ja võlakirjaemissiooni tutvustava seminari salvestust!

Koostöös Äripäeva loodud Investor Toomasega 20. mail toimunud seminaril andsid arendaja tegevusest, tehtud ja töös olevatest projektidest, tulevikuplaanidest ning võlakirjaemissioonist ja selle eesmärkidest ülevaate Everaus Kinnisvara asutaja ja tegevjuht Janar Muttik, finantsjuht Janika Roots ning nõukogu liige Ranol Kaseväli. Lisaks jagasid oma teadmisi ja kogemusi seoses võlakirjadega Redgate Capital AS partner Valeria Kiisk ja aasta investori tiitliga pärjatud investor Lev Dolgatsjov.

Mitmekesine portfell, hajutatud riskid

Kui paljud turuosalised keskenduvad ainult elukondlikule või ainult ärikondlikule kinnisvarale, siis Everaus Kinnisvara on valinud ambitsioonikama suuna, arendades mõlemas sektoris. Arendaja elamukinnisvara projektid on müügiprojektid. Ärikinnisvara arendatakse aga riskide hajutamiseks väljaüürimise eesmärgiga rahavooprojektidena ja rajatud ärihooned jäetakse enda omandisse.
2015. aastal eramute arendajana alustanud ettevõte on tänaseks kasvanud mitmekesiseima portfelliga arendajaks, mille arendusprojektide seas on nii kortermajad, ridaelamud, paarismajad kui eramud, nii büroohooned kui lao- ja stock-office pinnad ja minilaod.

Artikkel jätkub pärast reklaami

Tänavu 10. tegevusaastat tähistav ettevõte on loonud terviklikke elu- ja ärikeskkondi enam kui 30 hektarile ja arendusportfellis on veel ligikaudu 70 hektarit arendusmaid. Töös on kuus elamuarenduse projekti enam kui 600 ühikuga, millest ehitamisjärgus 100. Ärikinnisvara portfellis on enam kui 80 000 m² äripinda, millest 15 000 m² on valmis ja kaetud üürilepingutega või ehitamisjärgus. Töös olevate projektide arv ja arendusmaht on suur ning peegeldab arendaja võimet pikaajaliseks kasvuks.
Emissiooniga kaasatud raha kasutamine
Emissiooni eesmärk on tugevdada grupi kasvuambitsioone nii elukondliku kui ärikondliku kinnisvara sektoris ning kaasata kapitali ehitusjärku jõudnud kinnisvaraarendusprojektide (Kindluse Kodu, Luige Kodud teine etapp, Haabersti minilaod, Lennuradari laohoonete laiendus) täiendavaks rahastamiseks. Vastavate projektide jaoks on kinnistud omandatud ning ehitus on alanud või peagi algamas.

Asjatundlik juhtimine, läbipaistvad väärtused

Tugev fookus energiatõhususele, disainile ja terviklikult kujundatud keskkondadele on pälvinud laialdast tähelepanu nii koduostjate kui investorite seas. Kõrgetest standarditest lähtumine loob tugeva aluse pikaajalisele edule, tugevale kliendilojaalsusele ning kõrgele usaldusväärsusele investorite ja teiste partnerite silmis. Ettevõte on suunanäitaja ja trendilooja ning ainus kinnisvaraarendaja Eestis, kelle pea kõik valminud elamuarendused on pälvinud kõrge tunnustuse kodukonkurssidel. Eesrindlike valikute tõttu on arendaja projektidele enam kui kord omistatud tiitel „esimene omataoline.“
Everaus Kinnisvara asutaja ja tegevjuht Janar Muttik. Foto: Maria Roosaare
  • Everaus Kinnisvara asutaja ja tegevjuht Janar Muttik. Foto: Maria Roosaare
Everaus Kinnisvara asutaja ja tegevjuht Janar Muttik osaleb igapäevaselt ettevõtte juhtimises ning omab põhjalikke ja pikaajalisi teadmisi ja kogemusi kinnisvara vallas. Ettevõtte visiooni ja missiooni looja aktiivselt juhtimises osalemisega on tagatud, et arendaja põhiväärtused ei devalveeru aja jooksul ja kajastuvad kõigis, nii lühi- kui pikaajalise mõjuga, otsustes ja tegevustes kogu arendusprotsessi vältel. „Everaus Kinnisvara tugevuseks on professionaalne ja pühendunud meeskond ning võimekus juhtida kogu arendustsüklit alates planeeringumenetlusest kuni elamukinnisvara järelteeninduseni ja ärikinnisvara halduseni välja,“ lisas Muttik.

Tugevad majandustulemused ja usalduslik koostöö investorkogukonnaga

2024. aasta oli Everaus Kinnisvarale märkimisväärse kasvu ja finantsilise tugevnemise aasta. „Konsolideeritud auditeeritud 2024. aasta müügitulu oli 14,6 miljonit eurot, kasvades võrreldes eelmise aastaga 182%. Konsolideeritud auditeeritud 2024. aasta puhaskasum oli 2,9 miljonit eurot. Grupi varade maht oli 45,6 miljonit eurot, kasvades võrreldes eelmise aastaga 51%. Omakapitali kasv näitab tugevat kasumlikkust ja jätkusuutlikku kapitalistruktuuri.“, selgitas Everaus Kinnisvara finantsjuht Janika Roots.
Võlakirjade märkimisel saavad osaleda nii era- kui institutsionaalsed investorid Eestist, Lätist ja Leedust. „Investeering Everaus Kinnisvarasse on enamat kui finantsotsus – see on toetus jätkusuutlikule ja kvaliteetsele elu- ja ärikeskkonna arengule. Meie jaoks on oluline, et koostöö investoritega põhineks läbipaistvusel ja usaldusel. Võlakirjaemissiooni teeme esmakordselt, kuid kapitali kaasamises omame pikaajalist kootöökogemust mitmete era- ja institutsionaalsete partneritega. Everaus Kinnisvara on avatud ja investorkogukonda hindav ettevõte, mille aktsionäride seas on ka 57 väikeaktsionäri,” lisab Muttik.
Baltimaade investoritel on võimalik märkimiskorraldusi esitada kõigis Balti riikide investeerimisteenuseid pakkuvates pankades kuni 27. maini kell 15.30. Märkimisotsust ei tasu jätta viimasele minutile - erinevad pangad võivad lõpetada internetipangas märkimiskorralduste vastuvõtmise varasemal kellaajal - tutvu oma panga väärtpaberiteenuste tingimustega.

Vaata infoseminari pildigaleriid siit >>

Emissiooni korraldamist nõustavad Redgate Capital AS ning advokaadibüroo TRINITI.

Tutvu võlakirjade avaliku pakkumise tingimustega: everaus.ee/investorile

Everaus Kinnisvara arendab elamukinnisvara müügiprojektidena ja ärikinnisvaraüüri- ehk rahavooprojektidena. Foto: Maria Roosaare
  • Everaus Kinnisvara arendab elamukinnisvara müügiprojektidena ja ärikinnisvaraüüri- ehk rahavooprojektidena. Foto: Maria Roosaare
Oluline informatsioon
Tegemist on reklaamiga. Iga investeerimisotsus Everaus Kinnisvara AS võlakirjadesse peaks põhinema ettevõtte kirjeldusel ja võlakirjatingimustel, mida finantsjärelevalve eelnevalt ei kontrolli ega kinnita (kättesaadavad aadressil: www.everaus.ee ja www.nasdaqbaltic.com). Reklaamis olev info ei ole väärtpaberite pakkumine. Võlakirja noteerimine Nasdaq Tallinn First North mitmepoolsel kauplemissüsteemil ei kujuta endast soovitust investeerida võlakirjadesse.

Seotud lood

  • ST
Sisuturundus
  • 18.06.25, 14:49
Tuleohutuseksperdid 112 häireedastuse muudatusest: päästeauto automaatne kohalesõitmine ei tohi mõjutada meie vara üldist ohutust
Vaata veebihommikut järele!
Riigil on plaan kaotada väga paljudelt objektidelt automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi (ATS) tulekahjuteate Häirekeskusesse edastamine. Automaatsest tulekahjuteatest loobumine puudutab teiste objektide hulgas büroo- ja tööstushooneid, kaubanduskeskuseid ning haridus- ja lasteasutusi. Kas enam kui tuhat hoone omanikku peaks nüüd muretsema, et tulekahju korral jääb abi tulemata?

Enimloetud

1
  • ST
Sisuturundus
  • 18.06.25, 14:49
Tuleohutuseksperdid 112 häireedastuse muudatusest: päästeauto automaatne kohalesõitmine ei tohi mõjutada meie vara üldist ohutust
Vaata veebihommikut järele!
2
  • ST
Sisuturundus
  • 30.05.25, 15:07
Rand ja Tuulberg: kestlik ehitus ei ole enam kauge tulevik, vaid on kohal!
3
  • ST
Sisuturundus
  • 02.06.25, 17:21
Kinnisvaraekspert: nutikad sisustuslahendused võivad tõsta uue korteri väärtust
4
Intervjuu
  • 20.06.25, 06:45
Tulevikus on noori koduostjad vähem kui varem
Värske EKFL-i esimees näitab, mis hakkab täpsemalt edasi juhtuma. Tal on 3 soovitust arendajale ja 3 soovitust ostjale!
5
Suur lugu
  • 18.06.25, 11:26
Vaevast vabaks: büroopindade segmendis on alanud uus trend
Senisest veelgi rohkem betooni, terast, klaasi ja klantsi ei muuda pilti paremaks. Asjaosaline - vaata, et Sa uuest trendist maha ei jää!
6
Uudised
  • 20.06.25, 08:00
Tahad Tallinnas uut korterit? Siis teeni just niipalju

Viimased uudised

Uudised
  • 20.06.25, 14:23
Selgus Kalamaja põhikooli juurdeehituse ahitektuurivõistluse võitja
Vaata esitatud võistlustööde galeriid!
Uudised
  • 20.06.25, 11:36
Invego ja Reterra panid 14- miljonilisele Läti arendusele nurgakivi
Läti - see on Eesti arendajate uus suur trend! GALERII: vaata, mis seal toimus ja kes seal olid!
Uudised
  • 20.06.25, 10:53
Arco Vara alustas Kristiines uute elamute ehitust
Börsiuudised
  • 20.06.25, 10:37
Hepsor püstitab Riiga 15 miljoni eurose hoone
Uudised
  • 20.06.25, 09:55
Bigbanki võlakirjad märgiti priskelt üle 4 korra
Uudised
  • 20.06.25, 09:47
Ettevõtted saavad 109 miljoni euro jagu soodsamat rahastust
Uudised
  • 20.06.25, 08:00
Tahad Tallinnas uut korterit? Siis teeni just niipalju
Intervjuu
  • 20.06.25, 06:45
Tulevikus on noori koduostjad vähem kui varem
Värske EKFL-i esimees näitab, mis hakkab täpsemalt edasi juhtuma. Tal on 3 soovitust arendajale ja 3 soovitust ostjale!

Hetkel kuum

Restate´i nõukogu liige Ardi Roosimaa vaatab olukorrale küpselt, ent avatult.
Suur lugu
  • 18.06.25, 11:26
Vaevast vabaks: büroopindade segmendis on alanud uus trend
Senisest veelgi rohkem betooni, terast, klaasi ja klantsi ei muuda pilti paremaks. Asjaosaline - vaata, et Sa uuest trendist maha ei jää!
US Real Estate’i müügiosakonna juht Olari Vokk (Foto: US Real Estate).
Uudised
  • 17.06.25, 15:26
US Real Estate’i müügiosakonda asus juhtima Olari Vokk
Eesti Kinnisvarafirmade Liidu (EKFL) esimees ja AS Liven nõukogu juhatuse esimees Andres Aavik võtab kinnisvarasektoris toimuva pulkadeks lahti.
Intervjuu
  • 20.06.25, 06:45
Tulevikus on noori koduostjad vähem kui varem
Värske EKFL-i esimees näitab, mis hakkab täpsemalt edasi juhtuma. Tal on 3 soovitust arendajale ja 3 soovitust ostjale!
Landen kinnisvara tegevjuht Sten Uritam.
Uudised
  • 18.06.25, 06:45
Kompaktsus kui uus normaalsus: kas eluasemeturg enam vastab ostjate ootustele?
Ehitustrusti Sikupilli kodude ala õhuvaade ( allikas:  https://geoportaal.maaamet.ee , Ehitustrust).
Uudised
  • 18.06.25, 10:05
Ehitustrusti arenduse arhitektuurivõistlusele laekus 6 tööd
Rahalugemise krõbin muutus valjemaks.
TOP
  • 13.06.25, 05:30
Kinnisvarahalduse ja korrashoiu palgamaksjad said pigeritta
Esikolmikus saadud töötasu käib teistest kaarega üle. Ent Ka üldiselt on töötasud väärikad. Vaata - millist palka küll kellegi juures maksti!
Siia võrsub linnak. Pealinna esindusliku piirkonna miljöö paneb arendajale, arhitektile ja ehitajale eriti suure vastutuse.
Uudised
  • 19.06.25, 06:45
4 võimast GALERIID: Metro Capital ja EBS panid haridus- ja ettevõtluslinnakule nurgakivi
Võimsad visuaalide ja fotode galeriid näitavad, mis sinna tuleb ning mis nurgakivipanekul toimus ja kes kõik seal olid - uuri lähemalt!
Koplipere ärilaod valmivad septembris 2025. Foto: Millerhawk
  • ST
Sisuturundus
  • 19.05.25, 15:00
Millerhawk vähendas hoone süsiniku jalajälge kolmandiku võrra – ilma lisakuluta

Liitu uudiskirjaga

Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised.

Tagasi Kinnisvarauudised esilehele