Tähelepanu! Artikkel on enam kui 5 aastat vana ning kuulub väljaande digitaalsesse arhiivi. Väljaanne ei uuenda ega kaasajasta arhiveeritud sisu, mistõttu võib olla vajalik kaasaegsete allikatega tutvumine
Eleringi võlakirju märgiti 1,45kordselt üle
Elering AS viis 1. juulil läbi 225 miljoni euro väärtuses ja 7 aasta kestvusega eurovõlakirjade emissiooni. Emissioon kutsus esile elava huvi, võlakirju märgiti 1,45kordselt üle.
Võlakirjad maksavad üks kord aastas intressi 4,625% ning põhiosa makstakse tagasi 12. juulil 2018. Võlakirjade tootluseks väljalaske hetkel kujunes investoritele 4,829% ning hinnaks 98,812.
Võlakirjadest saadavat raha kasutatakse peamiselt uute investeeringute finantseerimiseks ning olemasoleva sündikaatlaenu refinantseerimiseks, teatas Elering.
Emissiooni korraldajateks olid Deutsche Bank, Nordea ja Swedbank, taotluste vastuvõtu ja allokeerimise (bookrunning) viisid läbi Deutsche Bank ja Nordea.
Võlakirjad noteeritakse Londoni börsil.
Eleringi juhatuse esimees Taavi Veskimägi ütles, et eurovõlakirjade edukas läbiviimine võimaldab Eleringil kaasata võõrkapitali parimatel tingimustel, et viia järgneval neljal aastal ellu elektrivõrgu arenduskohustuse täitmiseks mahukat investeeringute programmi. „Tähtsaimad investeeringud on EstLink 1 väljaost, EstLink 2 ning avariireservelektrijaama ehitused, samuti Tartu-Sindi liini ehitus. Antud viis täiendavat kapitali kaasata on kõige kuluefektiivsem,“ lisas Veskimägi.
Pankadele anti volitus emissiooni läbiviimiseks 31.05.2011. Viie päeva jooksul toimusid arvukad presentatsioonid Helsingis, Kopenhaagenis, Londonis, Münchenis, Genfis, Zürichis ning Tallinnas.
Ostusoovide esitamine toimus 1.07.2011, sealjuures indikeeriti turule soovitavat riskimarginaali +175 baaspunkti (1/100 protsendist) üle 7-aastase baasintressi (mid term swap) ning minimaalseks mahuks seati 200 miljonit eurot
Emissioon kutsus esile elava huvi, pakkumisi tuli 52-lt investorilt 14-s riigis kokku 327 miljoni euro ulatuses. Seoses 1,45kordse ülemärkimisega otsustati langetada riskimarginaali +173 baaspunktini ning suurendada mahtu 225 miljoni euroni
Kokkuvõte võlakirjade jaotusest
Elering asutati eraldiseisva juriidilise isikuna aastal 2004. Elering on täielikult Eesti Vabariigi omanduses. Elering omab ja käitab Eesti elektri põhivõrku, mis koosneb 5252 km ülekandeliinidest ning 150-st alajaamast. Varustuskindluse tagamiseks peab Elering üleval ja arendab siseriiklikku ülekandevõrku ja välisühendusi. Elering juhib reaalajas Eesti elektrisüsteemi, tagades ülekandevõrgu toimimise ning tasakaalu tootmise ja tarbimise vahel ning arendab ja hõlbustab energiaturgude funktsioneerimist. Eleringi krediidireiting on A3 (Moody’s).
Autor: Haldusuudised.ee
Seotud lood
Eesti üks suuremaid kinnisvaraarendajaid Everaus Kinnisvara AS alustas 8. oktoobril ettevõtte võlakirjaprogrammi teise seeria avaliku pakkumisega. Pakkumise koguväärtus on kuni 3 miljonit eurot. Ühe võlakirja nimiväärtus on 1000 eurot ja võlakirjade lunastustähtpäev on 22. oktoober 2028. Võlakirjade fikseeritud intressimäär on 10% aastas ning intressimaksed on kvartaalsed. Märkimisperiood lõppeb 17. oktoobril.
Enimloetud
2
Järjest olulisemaks muutub nüüd arendajate kapitaliseeritus. Üüriturul väljakutsed kasvavad.
5
6
Varjendi rajamise nõue jõustub 1. juulil 2026
Viimased uudised
Vaata, kes kõik avamisel olid ja mida nad tegid! Lisaks kvartalis välis- ja sisevaated.
Konverentsid
Hetkel kuum
Järjest olulisemaks muutub nüüd arendajate kapitaliseeritus. Üüriturul väljakutsed kasvavad.
3,5 aasta pärast on Tallinnal olemas üldplaneering. Vanalinna arendamise osas leiti koostöökoht. Kivisaar ja Karro avaldasid, milline on nende nägemuses Tallinn aastal 2035.
Riim: Meie turu tüüpne eluase on magalapiirkonna tüüpkorter, mitte Kalamaja mereäärse uusarenduse luksuskorter, ja magala tüüpkorter on keskmist palka teenivale leibkonnale vägagi kättesaadav
Liitu uudiskirjaga
Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised.
Tagasi Kinnisvarauudised esilehele